Bolsas e Auxílios

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Perfis do Módulo

Os acessos ao módulo e suas funcionalidades são concedidos através do Sistema Administrativo. Além do perfil de homologação social, que pertence ao Portal Administrativo, as demais permissões são do módulo bolsas. A solicitação à um perfil deve ser efetuado a equipe de TI da Instituição.

  • GESTOR BOLSAS CENTRO - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho de todo o centro/hospital a que está associado. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
  • GESTOR BOLSAS GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento próprio. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas.
  • GESTOR BOLSAS LOCAL - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
  • GESTOR BOLSAS CONVENIO - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas
  • GESTOR_TIPOS_BOLSA - Usuário com permissão de gerir tipos específicos de bolsas associados na entidade RestricaoTipoBolsa .
  • GESTOR BOLSAS CONVENIO GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas para controle das bolsas da instituição que são pagas através de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas e cadastro de tipos de bolsas de convênios. Só consegue cadastrar permissão de acesso a bolsas de convênio e associar tipo de bolsa a usuário.
  • GESTOR BOLSAS SIAFI - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza a geração de arquivos a serem enviados para o SIAFI.
  • ASSISTENTE SOCIAL- Habilita o usuário a homologar ou negar solicitações de cadastro de bolsistas das unidades, mediante análise de histórico, cadastro único, etc.


Parâmetros do Módulo

  • 1_1000_4 - DIA_LIMITE_ENVIO_FREQUENCIA: Limite máximo para que a frequência seja enviada para um bolsista referente ao mês anterior
  • 1_1000_11 - DIA_INICIAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia inicial do mês para envio da frequência dos bolsistas fora do prazo
  • 1_1000_12 - DIA_FINAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia final do mês para envio da frequência  dos bolsistas fora do prazo
  • 1_1000_7 - DIA LIMITE PARA SOLICITACAO DE  BOLSA PARA O MESMO MÊS: Utilizada no cadastro de solicitação de bolsas
  • 1_1000_18 - DIAS_MINIMO_INDICACAO_ANUNCIO: Refere-se a mínima quantidade de dias para  indicação de um aluno interessado em uma  oportunidade de bolsa.
  • 1_1000_1 - LIMITE_ALTERACAO_FREQUENCIA: Limite de tempo (em dias) para a alteração ou geração de uma frequência pelo gestor bolsas
  • 1_1000_8 - LIMITE_FREQUENCIA_FORA_PRAZO: Limite para envio de frequencia fora do prazo.
  • 1_1000_17 - PERIODOS_ANUNCIOS_BOLSAS: Períodos para publicação do anuncio da vaga  de bolsa, indicação da unidade anunciante  e da análise das indicações pelo serviço  social. 6,30;1,30;21,30
  • 1_1000_21 - UTILIZAR_CADASTRO_UNICO: Refere-se se o sistema de bolsas deve considerar a pontuação do cadastro único.
  • 2_11300_12 - DIA_INICIAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO _TECNICO: Dia inicial (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.
  • 2_11300_13 - DIA_FINAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO_TECNICO: Dia final (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.


Cadastros

Cadastrar Tipo de Bolsa

Este é o primeiro passo que deve ser realizado no módulo independente da forma que serão incluídos os bolsistas.

Determina principalmente o valor da ajuda de custo concedida ao aluno. Para os alunos da graduação, as bolsas podem ser de um dos seguintes tipos: Monitoria, Extensão, Pesquisa e Apoio Técnico.

Perfis: GESTOR BOLSAS GLOBAL

SIPAC-Bolsas-10CadastrarBolsa.png





















Denominação: O nome da bolsa/auxílio deve ser o mesmo cadastrado no SIGAA.

Código: Este valor deve iniciar do zero e deve estar acordado entre as áreas envolvidas (pesquisa, extensão, monitoria...)

Unidade Pagadora: Se para uma mesma bolsa as unidades pagadoras forem diferentes será necessário cadastrar uma bolsa para cada Campus.

Valor: Quantidade monetária paga ao aluno por uma bolsa ou auxílio.

Tempo Máximo (Em meses): Embora não seja um campo de preenchimento obrigatório quando for preenchida a duração da bolsa do aluno o sistema buscará esta informação e não deixará ultrapassar o tempo aqui cadastrado.

Permite Acumular Outra Bolsa: Se a bolsa estiver com status ‘sim’ o aluno poderá receber outras bolsas e o sistema não vai trancar. Se estiver como ‘não’ o sistema irá informar que o aluno já possui uma bolsa cadastrada.

Necessita Enviar Frequência: A frequência a que se refere esta opção é somente a informação de o aluno estar 0 ou 100% frequente em seu local de trabalho. Será necessário que o gestor local tenha enviado a frequência mensal para o gestor global para que a folha de pagamento seja emitida.

Necessita Anunciar Vagas: Esta opção só deve ser selecionada com ‘sim’ se ocorrer a divulgação da oportunidade de bolsa pelo Portal Administrativo. Todas bolsas que são incluídas via SIGAA devem ficar com a opção ‘não’ selecionada.

Exige Plano de Atividades: Esta opção deve estar com a opção sim se for necessário descrever as atividades que serão executadas pelos alunos.

Necessita da Homologação da Assistência Social: Esta opção somente deve estar marcada como ‘sim’ de a bolsa não vier do SIGAA. É o tipo de bolsa que não será auxílio estudantil, no entanto será dado preferência aos alunos com situação socioeconômica mais desfavorável.


Cadastrar Cota de Bolsa

Após o cadastro do tipo de bolsa é necessário cadastrar a quantidade disponível de bolsas para que o sistema entenda que algum aluno pode ser incluído no módulo.

SIPAC-Bolsas-10CadastrarCota.png












Tipo de Bolsa: Necessário selecionar um tipo de bolsa. A opção provém do cadastro de tipo de bolsa.

Unidade: Selecionar a unidade que disponibilizará as bolsas. Este campo é autocomplete e pode retornar todas as unidades cadastradas na hierarquia (SIGADmin).

Cota: Quantidade disponibilizada de bolsa

Cota Extra: Variação na quantidade disponibilizada.


Cadastrar Bolsista

Esta opção é utilizada para cadastrar bolsistas que não são homologados no SIGAA.

Basta preencher com a matrícula do aluno e os demais dados preenchem automaticamente.

Clique no botão “Incluir”

SIPAC-Bolsas-10CadastrarBolsista.png












O sistema questionará se deseja cadastrar também uma bolsa para este bolsista. Este cadastro pode ser realizado separadamente pela opção de cadastro de bolsa.

Se o período de início e fim da bolsa ultrapassarem o tempo de duração de uma bolsa configurado no cadastro de tipo de bolsa o sistema retornará um aviso impedindo o cadastro da bolsa.


Cadastrar Bolsa

Se a bolsa for cadastrada logo após o bolsista os dados já estarão preenchidos.

Clique no botão ‘Incluir’.

SIPAC-Bolsas-10CadastrarBolsaBolsista.png










Alterar Valor do Tipo de Bolsa

Escolha a bolsa e clique no botão ’Buscar’.

SIPAC-Bolsas11AlterarValorTipoBolsa.png




Acrescente o novo valor e selecione o mês em que entrará em vigência.

Clique no botão Alterar.

SIPAC-Bolsas12AlterarValorTipoBolsa.png









Associar Tipo de Bolsa a Usuário

Caso o usuário tenha o perfil Gestor Tipos Bolsa ele deverá receber autorização para gerenciar o tipo de bolsa específico.

Escolha o servidor e um tipo de bolsa e posteriormente clique no botão cadastrar.

SIPAC-Bolsas13AssociarBolsaUsuario.png








Banco

Possibilita o cadastramento de bancos e códigos.

Acrescente uma denominação e um código e clique no botão ‘Cadastrar’.

SIPAC-Bolsas14CadastrarBanco.png







Contemplação de uma bolsa via Portal Administrativo

Operações

Gerar Pagamento de Fiscais do Vestibular

Esta operação permite gerar a lista de fiscais do vestibular no formato para importação no SIAFI, através do processamento do arquivo emitido pela COMPERVE.

Arquivo processado deve ser de extensão “.xls”.

Deve conter 5 colunas com preenchimento das informações: Matricula; Nome; CPF; Frequência; Valor.


Importar Bolsistas

Necessário informar o arquivo em formato csv. Informar o Local de trabalho, o Tipo de bolsa, o início e o fim do período de duração.

Clique no botão ‘Processar’.

Caso seja de interesse solicite o arquivo ao analista do módulo.

SIPAC-Bolsas30ImportarBolsistas.png









Adicionar dados bancários

Selecione pelo menos uma opção de busca e clique no botão ‘Buscar’.

SIPAC-Bolsas31BuscarBolsistas.png









Adicione/Altere os dados e clique em salvar.

SIPAC-Bolsas32BolsistasEncontrados.png





Alterar Período de Homologação da Assistência Social

Basta alterar as datas e clicar no botão alterar.

SIPAC-Bolsas33AlterarAssistSocial.png






Após alterar as datas automaticamente é ajustado o parâmetro 1_1000_17.


Alterar Prazo de Envio

Defina o prazo em que as frequências devem ser enviadas.

SIPAC-Bolsas34AlterarPrazoEnvio.png







Envio de Frequência

Verificar o prazo de envio.

SIPAC-Bolsas35EnvioFrequencia.png










SIPAC-Bolsas36EnvioFrequenciaSetores.png







Preencha a frequência.

SIPAC-Bolsas37EnvioFrequenciaFolha.png







Confirme os dados informados.

SIPAC-Bolsas38EnvioFrequenciaConfirma.png







Gerado o relatório

SIPAC-Bolsas39EnvioFrequenciaRelatorio.png






















Solicitar Frequência Fora de Prazo

Verifique os parâmetros 1_1000_11,  1_1000_12 e 1_1000_8.

O gestor Local deve escolher o período e o bolsista e clique em ‘Continuar’.

SIPAC-Bolsas40FrequenciaForaBuscar.png







Preencha a justificativa do envio fora do prazo.

SIPAC-Bolsas41FrequenciaForaJustificativa.png























Atender Frequência Fora do Prazo

O atendimento pode ser realizado por duas opções:

SIPAC-Bolsas42AtenderFrequenciaFora.png







Visualize a solicitação

SIPAC-Bolsas43AtenderFrequenciaForaSolicitacao.png




Preencha o mês de pagamento e clique no botão ‘Confirmar’

SIPAC-Bolsas44AtenderFrequenciaForaConfirma.png

























Gerar Frequência Fora de Prazo

O Gestor Global pode gerar frequência Fora de Prazo.

Verificar parâmetro 1_1000_1.

Faça uma busca por período e aluno

SIPAC-Bolsas45GerarFrequenciaFora.png







Preencha a frequência e clique no botão ‘Confirmar’

SIPAC-Bolsas46GerarFrequenciaForaConfirma.png





















Alterar Frequência Enviada

Faça uma busca por período e aluno.

SIPAC-Bolsas47AlterarFrequenciaEnviada.png







Altere a frequência e clique no botão ‘Confirmar’.

SIPAC-Bolsas48AlterarFrequenciaEnviadaDados.png





















Confirme novamente

SIPAC-Bolsas49AlterarFrequenciaEnviadaConfirma.png





















Gerar Folha de Pagamento

Escolha o tipo de bolsa, o mês de pagamento, a unidade da execução dos trabalhos e clique no botão ‘Gerar Relatório’.

SIPAC-Bolsas50GerarFolhaPagamento.png









Foram emitidos os pagamentos referentes ao mês de março e fevereiro (fora de prazo).

Gerar Arquivo de Credores

Selecione a bolsa para gerar o arquivo e copie ela para o lado direito, complete o mês e o ano.

SIPAC-Bolsas51GerarArquivoCredores.png

Após gerar o arquivo será baixado um documento que você deverá consulta-lo nos Downloads.

Arquivo em word gerado para ser importado no SIAFI

SIPAC-Bolsas52ArquivoSIAFI.png


Frequências Enviadas

As folhas de frequência estarão disponíveis na aba Frequências Enviadas.

SIPAC-Bolsas-100FrequenciasEnviadas.png





Ao visualizar no botão da lupa a frequência pode ser visualizada

SIPAC-Bolsas-101FrequenciasEnviadas.png








Fluxo pagamento Credores SIAFI

Passo a passo de como realizar a importação da folha de pagamento de credores bolsistas no SIAFI:

  1. No SIPAC ir no caso de uso Gerar folha de pagamento informar o filtro e gerar com a opção Credores para SIAFI;
  2. Após gerado ir no siafi entra no menu STA (Sistema de Transferência de Arquivos(https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp/index.asp)) e logar no sistema.
  3. No STA, selecionar a opção upload e fazer o upload das folhas de pagamento;
  4. Logar no Siafi antigo (tela preta);
  5. Usar comando “gerabt”;
  6. Colocar a quantidade de listas que foram enviadas:
SIPAC-Bolsas-1FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png















Exemplo lc0, lc1.. e assim por diante.

No dia seguinte elas estarão disponíveis para pagamento.

SIPAC-Bolsas-2FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png

















Caso existam credores que acusem erro por falta de dados, como exemplo Agencia e Conta Bancária é possível detalhar com a opção PF2

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Para realizar os ajuste, será necessário ir pelo sistema antigo do SIAFI(tela preta) e inserir o comando “comprocbt”.

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SIPAC-Bolsas-7FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png















SIPAC-Bolsas-8FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png















SIPAC-Bolsas-9FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png


















E por fim, selecionar e colar os dados corretos nesta tela usando a opção PF1.